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不過因為這幾類基金的屬性已經相當積極,不妨可以增加一至兩檔較為穩健特性的基金,如美國股票型基金、全球型基金、或是股債資產靈活調整的多重收益型基金,一來可以

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降低整體投資組合的風險,二來也能夠掌握全球各區域與產業間的輪動趨勢,不拘泥於單一產業的投資機會。

至於商品市場反彈,加上市場評估美國聯準會(Fed)7月升息機率不高,美元指數漲勢受阻,讓新興市場股匯市壓力大減,經理人對新興股市的擔憂減輕,對新興股市的加碼程度升至6%,來到21個月高點。隨著油價、農產品等大宗商品價格自低檔回揚,基期效應下,預期第3季新興市場盈餘有上修機會。

由於未來「黑天鵝」仍不少,小朱務必要持續的關注全球金融市場最新的動向,再適時機動調整投資配置,以利達成所設定的目標。

所謂好的開始就是成功的一半,小朱不僅有正確的理財觀念,還能夠具體實踐,雖然還沒有進入職場,卻已經有了一筆不小的財富。今年才22歲,已經比許多人更早進入理財的領域,且隨時間的增長,財富的增值效果將會更加明顯。

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場股票組合基金經理人陳韻如:

未來踏入職場後,小朱將有較穩定的收入,建議可將薪資分成三等份,一份做為日常的花用,一份做為緊急備用金,一份則可用來進行紀律的投資。初期可先以每月5,000元至1萬元進行基金定期定額,金額不用太多,以免使財務壓力過大,同時也需定期檢視基金

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的投資績效,以判斷基金的投資策略是否與趨勢相符。

同時也再提醒小朱,投資並非一蹴可幾,需要長時間的投入,才能累積穩健的資產財富,設定3~5年做為階段性的目標,相對比較恰當,同時隨年齡的增長,投資屬性也會有所變動,投資組合也要靈活的調整,才能符合階段性的理財需求。

至於對市場變化的掌握,也要持續下去,觀察美股接近歷史高點,根據6月最新的全球經理人調查報告裡,經理

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人對於全球經濟的樂觀程度持續改善,有23%的經理人預期全球經濟將在未來1年裡增強,為6個月高點,10%投資人認為企業獲利將在未來1年裡改善,也來到6個月高點。

但受到全球重大金融事件,如主要國家央行政策、英國脫歐公投、美國大選等不確定性,經理人在投資配置方面傾向保守,僅1%經理

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人加碼股票;在區域投資配置方面,基本上成熟國家經濟表現未能提供太多正面驚奇,且英國退歐公投結果,使得經理人對於成熟股市未有太大變動,歐洲、日本股市的看法都是持平。

工商時報【本報訊】

以目前小朱的資產配置,多集中於積極型、風險性較高的類型基金,不過從長期的角度,這些投資標的應都具有長期成長的動能,包括生技、能源等評價面都還在低檔區,

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掌握低檔扣得較多單位數,使進場成本有效攤低,也能夠分散投資的時間風險。
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